【客户管理】
客户详细资料、关键联系人信息、跟进程度、工作进展全部管起来;客户资料随时随地查看、更新,让销售工作效率飞起来。
客户管理
客户详细资料、关键人信息、跟进程度、工作进展全部管起来;客户资料随时随地查看、更新,让销售工作效率飞起来!
1.客户资料
手机上随时查看客户资料,联系方式。让每个员工都拥有一个强大、直观、统一的客户资料库,实现客户资源的集中统一管理。如图:
2.客户进展跟进
全面掌握客户的资料、负责人、跟进进展等信息,客户关系建立过程一目了然,重点客户、潜力客户轻松在手,避免因员工离职而产生的客户流失风险。如图:
3.客户通讯录
所有客户的联系人自动帮您汇总为客户通讯录。如图:
4.路线规划
客户分布地图上点击“去这里”即可智能规划路线,有效提升拜访效率!如图:
【如何设置客户管理>>】
【基本功能】
步骤1: 客户管理权限设置
客户资料是公司的重要信息,首先要设置相应的权限。超级管理员在【人员及账号管理】-【权限管理】,选择相应的角色,编辑权限,如图:
步骤2: 客户资料设置
可个性化设置属于自己公司的客户资料档案。如图:
步骤3: 导入客户资料
登陆后台,找到【客户管理】如图,
< 批量移交>:员工离职调岗,可实现对老员工的客户批量移交给新同事。
步骤4: 填写模板,导入文件
下载模板文件,填写好相关内容(参照导入说明)。如图:
导入成功与失败,点击下载错误数据,找到“错误提示”,更正后重新修改表格上传,注意选择是否需要覆盖更新。如图:
步骤5: 导出客户资料
公司可能对客户资料有导出进行整理归档等需求,在步骤1【权限设置】里将【导出客户资料】勾选上的角色,便可在自己的后台对客户资料进行批量导出,同时点击【设置】,可以选择导出的栏目。如图:
步骤6: 手机上添加客户资料
手机上添加客户,适用于业务操作需要。在外面跑客户,随时随地保存客户重要信息,查阅、增加、编辑、删除、移交等权限设置同步骤1。如图:
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@2015